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理财极客博客概述

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WEALTHGeeks Advisory️ Updated their cover photo. 5 月 ago

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WOW ! WOW ! 13.5个亿 ! 1,350,000,000 ! 2023 年,Holistic Wealth Group 再次取得突破,感谢大家一起的努力。 一起共创共享共赢。 RM1,350,000,000.00对很多人来说似乎是天文数字,但与银行系统的4000亿相比,还有很长的路要走。这也代表市场有钱的人还是很多。 2016年我带着团队跟紧紧着Eagle Chua 定位为全方位财富顾问,提升到另一个层次。了解什么是信托,提供UBB 现金信托服务 , 到现在再加入 Zico Trust , Proven Venture Capital , Octowill Trustees , Empower Trustees , Evergreen , Easiwill 。 这些理财规划都是 Holistic Wealth Group 提供的服务。目的就是能提供多元化的理财工具给不同阶层的客户。 非常感谢蔡总一路来的带领,让我在金融寿险行业充满着热诚,在对的轨道上,从不迷茫。 今年会是火力全开的一年, 我们今年一定能再创高峰 。 #FYC #金融生态系统。 #WealthGeeksAdvisory

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我十年前就上DISC的课程 , 学习懂人性, 对我来讲,这是一个人一生必须要上的一堂课 。 懂自己会让你更容易展现自己的优点,修练自己的缺点。 懂别人会让我们的人际关系更加好,不会为了一些人事生闷气。 今天晚上9pm , 去看我们的直播。 要们邀请到 Jammy 老师 来聊聊什么是DISC。 Pls like our FB page : https://www.facebook.com/easiwilluptown?mibextid=LQQJ4d 我们待会9pm 见。

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恭喜大家再次突破业绩,创造两千万的现金信托。 我们一直都在为客户服务,提供更全面的理财工具,主要是让顾客达到保障和传承 。 谢谢顾客们一路上的信任,让我们去保护他们的财富 。 #遗嘱与信托 #信托规划 #创造财富

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COT是MDRT x3 (三倍的业绩),是有秘诀可以达到的😳! ⠀ 在做保险的你应该知道FYPCOT和 FYCCOT这个荣誉的分别吧 。在保险行业要以FYC来完成MDRT已经很难了? 还要以FYC来完成COT ? ⠀ “不要做梦啦!我们这一生哪里可能可以做到?” 这是每个人都有过的想法,可是它真的是那么难吗❓ 难道想要hit到它,就没有秘诀吗❓ ⠀ 其实是有的❗如果你也希望能达到COT的目标,那我们欢迎你来参加我们的 #免费线上分享会! ⠀ 这次,我们邀请了VIP级人物Jenny Teng来给大家分享《以FYC完成COT的秘诀 》!通过「全方位财富管理方案」让客户瞬间明白「市场上90%的人都不懂的信托传承规划」 协助客户得到他们最想要的东西❗ ⠀ 她教育客户用 「人寿保险」+ 「信托」为他们创造百万资产并传承三代,打破富不过三代的咒语! ⠀ 同时以FYC来完成她的COT,在赚钱抽取多元化commission,还可以一步步迈进FYCCOT的梦想! ⠀ 🔍 题目:《以FYC完成COT的秘诀》 📆 日期:17/04/2023 (星期一) ⏰ 时间:8.00pm-9.30pm 🗣️ 语言:华语 💻 地点:Zoom Meeting 🔖 费用:免费 ⠀ Special Guest: Jenny Teng 邓惠仁 ⭐ 拥有寿险业 21年经营 (集团经理) ⭐ 7年MDRT ⭐ 1年COT ⭐ PTP Wealth Advisory 创办人 ⭐ 2019 - 2022 现金信托 10mil (PS) ⠀ -------------------------- 有兴趣参加此分享会的朋友,📩只需点击“Sign Up”填写资料后再呈交即可,我们将会随后联系你!

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邀约客户越来越难,什么原因,怎么办? 为什么我们邀约客户总是被拒绝?总是找各种理由推辞,要么爱理不理,要么没时间没空!客户邀不到,业绩也上不去,做销售经常都会遇到这样的问题。 🔥邀约难的三个常见原因: 1)没动力 2)害怕你 3)没名气 ✅搞清楚这三个原因,让你更容易邀约客户。 🔥没动力:客户没有足够的动力要见你,人们改变的动力,无外乎是追求快乐和逃避痛苦,而逃避痛苦的动力远大于追求快乐的动力,如果客户根本没有痛感,你就说有限时的超值优惠,这是吸引不了客户的,所以邀约活动的真正原因是要激发客户的痛感。(唤醒客户的痛感,自然就有动力想要见你) 🔥害怕你:客户之所以不接受邀约,可能是因为害怕你想要躲着你,很多的销售啊,都会流露出很强的攻击性,要么拼命套近乎,要么滔滔不绝又或者是死缠烂打,客户都已经感觉到你在磨刀霍霍🔪的声音了,当然避开你,想一下你平时接到陌生电话,你的第一感觉是什么?所以做销售千万千万别像个销售人员!傻一点才能卖的更多,慢一点才能卖得更快! 🔥没名气:因为缺乏信任的基础,客户也没怎么听说过你们,客户不认识你是谁?自然会对你们的邀约产生不信任感,这个时候啊,可以多聊客户感兴趣的话题才可以聊下去,必须由沟通来建立信任支撑你的邀约。 其实啊,想要解决邀约难的问题,不是靠背话术,也不是死缠不放,必须找到内在的真正原因,才能有效的提高利率机率邀约到客户。 #销售技巧与话术 #财务规划 #全方位理财规划师 #创业

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🚨跟进客户爱答不理,心好累啊!怎么办? 做销售跟进客户最怕就是好不容易找到准客户,却是跟进个寂寞,总是没有一个清晰的的下一步要怎样进行! 一个方法,不用追着客户跑,也不用逼单,还缩短销售签单时间。 一组销售流程可以解决! ✅拉回现在+✅事先约定+✅允许客户Say No 👉🏻模拟给你看 客户:那么你给我做一份方案? 销售:OK没问题,假设我明天给你一份初步的方案,下一步该怎么具体配合你? 💡(拉回现在) 客户:那我看完会联系你吧。 销售:嗯,完全理解,您估计大概需要几天呢? 客户:这个…最近比较忙,也不好说。 销售:大概一周的时间你觉得够吗? 客户:应该可以吧。 销售:那我下个星期四联系你可以吗? 💡(事先约定) 客户:还是我看完之后我再跟你联系吧。 销售:ermm…Mr Tan,方案呢,我是会特别认真的准备的,您放心我也知道您很忙,我也不想总是打扰您,怕怠慢了您,您看下星期四我联系您了解情况可以吗?当然如果您看完的时候觉得不合适,您就直接告诉我也是没问题的。 客户:这样ok可以。 销售:谢谢Mr Tan,下个星期四见。 💡(允许客户说NO) 跟进客户要有非常清晰的下一步,销售不是零散的几句话,而是环环相扣的系统。 #销售流程 #创业 #全方位理财规划师

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现在很多人都抱怨,花钱很容易,赚钱很难。 这是为什么呢?其实相信现在有许多上班族都是月光族,一拿到工资就想要购物、吃好吃的、买东西,觉得赚钱就是为了花钱,不然赚钱是为了什么哦?花起来也不手软,没到了月底就把钱花到完。 只要你有钱,就不愁花不出去。据报道有一个买彩票中了两千万的彩民,只用了两年时间,就花光了中奖的钱,重新回到百姓生活中来。 如果有天有什么急事需要一笔钱,钱要哪里来?存钱是为了给自己多一个保障,告诉你有一个不错的存钱方法,可以无痛存钱,告别月光族。 👉🏻52周存钱法 52周刚刚好就是一年,这个方法就是每一周都存钱一次,第一周存RM10,第二周存RM20,以此类推。每一周都加RM10,这样52周后就可以存到RM13780呢!非常好執行,簡單來說就是一週只要存一次錢。 存钱真的是给自己未来的一个保障!都要学会基本的理财能力,这是一项必备的社会技能。 那么还在等什么啊,今天开始就存钱吧,一起当个小富翁!💰

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立遗嘱要趁早‼ 不要到最后关头才来后悔 😢 很多人都认为立遗嘱是“不吉祥”的兆头😰,在大众的印象中,立遗嘱就代表说这个人很有可能“隐瞒着”什么病情,或是将会发生不好的事情😨! ⠀ 其实这已经是传统的想法了🙅‍♂️🙅‍♀️!真正想要为下一代好的人,才会在年轻时规划遗产分配,表现出对家人的爱💞! ⠀ 你知道吗?这一个小小举动,可能就是解开你跟家人长久心结的钥匙🔐,而且也有真实的故事曾经发生过哦!👇 ⠀ *************************** 📰『曾经有一对父子,他们的关系一直以来都很不好。爸爸不懂得如何表达对孩子的爱,导致孩子感受不到爱, 觉得他不被支持。因此,爸爸和孩子时常都会吵架,他们都不会住在一起。 ⠀ 然而有一天,爸爸生重病进了医院,才通知代理把遗嘱交给孩子。孩子看到爸爸写的一段话:“孩子,别太伤心,向前走,往前看。 爸爸已经安排好, 金钱都不是问题、也已经不是问题。 以后要好好的规划,做个有用的人 。” ⠀ 这段话感动了孩子,让他跑去医院见爸爸最后一面,并且解开了他们一直以来的心结!』 ⠀ *************************** 其实,我们不用到了最后关头才来后悔!如果对遗嘱规划有兴趣的话,可以随时PM我们哦!

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在职场上,主管 (Manager) 往往给人的印象就是能够代领下属的领导!当然,很多人也盼望自己有一天也能够成为领导级别的人物! ⠀ 想要成为一个优秀的领导,说难也不难,说容易也一点都不容易🤔!最重要的还是要从平时的 #工作习惯 和 #处事方式 开始! ⠀ 首先,你需要在日常的工作上培养好习惯💓!以下是小编综合8个优秀领导所有的好习惯,大家不妨参考参考吧!👇👇 ⠀ ⭐ #抽一点时间留给团队 虽然领导在工作上会很繁忙,可是每星期还是要抽出时间跟团队互动!你可以开个小会议,或是集合员工在一个小范围,了解下属的工作状况,或是讨论project,甚至私事也是可以! ⠀ ⭐ #照顾好自己的身体 当领导的必须在下属的心目中塑造出一个健康、良好的状态,所以还是得好好照顾自己的身体,不要因工作压力而忽略掉生活中的重要细节! ⠀ ⭐ #专注在每一次会议 很多人都会在会议中看手机,或是眼神飘荡。身为一个好的领导,你就必须在会议上更加专心!你必须仔细聆听下属的内容,必要时也可以做下笔记,证明你真的是有在注意他们的说话! ⠀ ⭐ #对下属表达感谢 想要成为一个好的领导,对下属的感激心还是要有的!每当他们完成一份任务,或是做对一个事情后,你都可以对他们说声谢谢!这样做,他们才会感觉到被珍惜、被看重,日后才会付出更大的努力! ⠀ ⭐ #任何情况都要准时 就算你不是一个主管,准时对所有人来说都是一个基本的习惯!准时的领导,可以给下属设下一个好榜样,让他们从中学习并“模仿起来”! ⠀ ⭐ #敢于接受反馈 很多领导都不愿意接受批评或是反馈,这样其实是错的!有时候,下属之所以会敢给予反馈,是因为他们对事情的认真看待,想要大家都一起进步!好的反馈,就要接受。不好的反馈,可以跟下属讨论,并且改进! ⠀ ⭐ #资讯透明化 一个好的领导,可以做到把公司的资讯透明化!当然,不是要你把公司的机密说出来!你可以不隐瞒地让下属们知道,接下来公司的发展,或是将会遇到的困难。这样做,让大家可以有个心理准备,一起面对和解决问题! ⠀ ⭐ #提高参与度 提高参与度,并不是说你要强逼自己融入他们的生活圈子,或是他们的日常聚会!你可以多尝试参与下属们之间的工作沟通,多跟他们互动、虚心学习,才能够让你成为一个更好的领导! ⠀ 你对成为一个好的领导又有什么看法呢😉?欢迎留言让我们知道👏!

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30岁时,我们有钱花是因为赚不够,还可以跟银行借 买车有car loan,买屋有housing loan,创业有business loan,还有留学贷款… 可以说,我们跟银行做了一辈子的好朋友👬 哪知道,60岁要退休的时候,我们再去找好朋友周转… ❌银行说:⌈SORRY,贷款我们很多,但是就是没有退休贷款!⌋😨😨😨

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为什么要成为信托顾问? 在理财里#信托属于一个非常关键的角色,特别是现在处于一个非常多变化的市场,而且金融产品也日渐复杂,信托可以制定增强或进一步巩固客户财务的策略。 信托是一种投资理财渠道,是金融分支之一,能够满足资金的投资、增值需要。从法律层面看,信托是委托人将其财产交由信托机构进行管理,获取收益或者实现特定目的。 信托将财产交付信托后遗产的管理、分配、运用等,这种信托的作用包括:帮助没有能力管理遗产的遗孀遗孤、安逸生前的愿望管理信托财产;合理分配遗产,避免遗产纷争等。 而且#信托灵活性高,信托公司可以根据客户的喜好和特性,度身定做产品,这种投资方式和产品的灵活性是券商和基金公司所缺乏的,也是目前所无法提供的。 作为金融业四大支柱之一,在个人理财方面它具备独特的财产独立与风险隔离的制度优势。 说实在的,大马有超过一半的人都不知道现金信托的巨大影响力,其实很多富商都是通过信托规划来传承财富和创造财富,让世世代代都是百万富翁。 ⠀ 这并不是说只有有钱人才能做到,就算是普通的平民百姓,也是能够靠#信托来创造财富,并且将此传承给下一代!

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