我们的公司价值观

入对行，跟对人，做对事，很重要

我们Wealth Geeks Advisory拥有「创新独特」和简单容易可复制的经营模式 – 线上遗嘱，保险与现金信托三大服务领域。

我们善用这「三大支柱」可以辅助我们挖掘客户更多风险需求，还可以开发中上阶段的客户群。

我们专注在财富能不能「富过三代？」如何通过信托管理来传承财富和创造财富。

我们拥有超过40位全方位财富师 (Holistic Wealth Advisor)专做资产与信托管理，学会市场上只有10%人懂的「信托」赚取多元化的收入。

通过进入传承规划领域，加强我们的服务项目，包括人生保险，设立信托和线上立遗嘱系统，好处如下：

闪开红海的激烈竞争,不再损人损己。

简单,容易,有效可复制,即使你没有经验。

扩大我们的知识库,学习新的事务。

提供全方位的理财方案,创富,守富和传富。

提升我们的专业形象。

建立一个多元化收入,稳固事业根基。

新趋势新模式创造自己的优势,至有创新才能持久。

Wealth Geeks 的未来

崭新的理财模式！我们提供市场上只有10%人懂的理财信托让每一位客户都有[量身定制]的理财服务,以便能创造财富，保护财富甚至能传承财富！

能识辨市场需求是一个关键！成为一位全方位理财规划师，能帮助你识辨客户更多需求，开拓更加多的商机。

我们拥有超过40位全方位财富师 (Holistic Wealth Advisor)专做资产与信托管理，学会市场上只有10%人懂的「信托」赚取多元化的收入。